Часть 1:
Приключения Чиполлино - Джанни Родари (исполнители: М. Куприянова, М. Названов, В. Кольцов, Эраст Гарин, Н. Георгиевская, Сергей Цейц, Виктор Кольцов, Н. Потоцкая)
Часть 2:
Волшебная лампа Алладина, Джин Дахнаш и Джин Маймун, Царевна Будур (исполнители: Р. Плятт, А. Леньков, Н. Тер-Осипян, А. Джигарханян, Е. Весник, С. Цейц, Е. Романова, Ю. Воробьев, Ю. Авшаров, Т. Курьянова)
Автор постановки - В.Глоцер, музыка - Эдисона Денисова.
Часть 3:
Мафин и его веселые друзья - Энн Хогарт
Как ослик Мафин пек пирог, Знаменитый кабачок, Хвост ослика Мафина, Мафин и волшебный гребешок
(исполнители: Н. Литвинов, И. Потоцкая, Вс. Абдулов, А. Кубацкий, Г. Иванова, А. Баранцев, И. Бордукова, А. Горюнова, А. Очертянский)
Сказки - Дональд Биссет
Путешествие Джоу , Путешествие Меренды, Тигренок Бинки и его полоски, Мальчик, который рычал на тигров
(исполнители: Н. Литвинов, И. Потоцкая, Вс. Абдулов, А. Кубацкий, Г. Иванова, А. Баранцев, И. Бордукова, А. Горюнова, А. Очертянский)
Часть 4:
Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями - Сельма Лагерлеф (исполнитель: Николай Литвинов)
Часть 5:
Стихи и сказки - Самуил Маршак . Жил человек рассеянный, Пожар, Сказка об умном мышонке, Сказка о глупом мышонке, Угомон, Тихая сказка
Английские народные стихотворения и песенки в исполнении С.Маршака
Песни на стихи А.Милна (переводчик: Самуил Маршак)
Старуха, дверь закрой. Сказка (переводчик: Самуил Маршак)
Отчего кошку назвали кошкой. Сказка (переводчик: Самуил Маршак)
Монгольская сказка (переводчик: Самуил Маршак)
Восточная сказка (переводчик: Самуил Маршак)
(исполнители: С. Маршак, Н. Литвинов, З. Бокарева, Л. Портнова, Т. Никитина)
Часть 6:
Сказка про кота Игнасия, трубочиста Федю и одинокую Мышь – Л. Улицкая (исполнитель: Николай Литвинов)
Часть 7:
Бэмби - Феликс Зальтен
(переводчик: Ю. Нагибин; исполнители: И. Охлупин, М. Корабельникова, А. Ташков, Л. Стриженова, Л. Бурмистрова, Я. Лисовская, И. Потоцкая, И. Панярская, Т. Непомнящая, Т. Курьянова, А. Борзунов, С. Самодур, Г. Толчинский, Ю. Пузырев)